看我的回应[析分下000667]

songtime

买股票最大的忌讳就是给别人推荐股票，不过，今天在同花顺论坛看到一个帖子，让我火了。其实，我想出掉一部分手头的股票去炒期货的，但是，看到了这个帖子，我立马写了个回应它。并且决定，至少目前我是1股都不卖了。

songtime

论坛原文“分析下000667”
一.名流置业有没有庄？
  有，这个很明显。买卖十档上显示得很清楚，动辄一两万的单子压在每一档上，这显然不是散户之能所为！
二.庄家在吸货还是在出货？
  出货。首先，名流置业上市已经十几年了，期间多次配股、转增股票，到现在盘子大到25.5亿股之多。大家可以看到该股现在股价3元左右，但是如果向后复权会发现股价居然是60元左右；也就是说公司上市至今15年股本扩张了20倍左右，大家知道股本的过度扩张对于“股价走高”来说是一个负面影响。其次，房地产行业现在正处于“冬天”，这是一个事实。庄家即使要坐庄，“拉升”也不会选择现在这个节骨眼，坐庄要讲究“天时地利人和”俱备，顶风而行是自取灭亡。再次。从十档盘口近1年的表现来看该股有如下特点：该股作微幅运动，买卖口常压巨单限制股价涨跌；大趋势向好有大单压顶，大趋势走坏也有大单托底，然而股价却表现出一波低于一波的走势，这说明大单压顶是“实”的，大单托底是“虚”的。实际上我们常常可以看到该股在大盘走势趋坏时迅速撤掉下面的托单，转而在更低价位挂进！这就给观察不仔细的散户朋友造成一个错觉——“有大单托底没事！”。
三.出货还要多久完毕？
  从K线图不难看出，名流置业在去年的8月份和今年的3月份进行过两次拉高出货。名流置业本轮下跌应该说是从2009年11月开始的，至今已经长达一年半左右。存货已经不多，但现在大趋势不明朗、房地产市场经受严厉调控，相信没有资金愿意进驻的；不光名流置业，整个房地产的黎明还很遥远！
四.散户为什么会买入名流？
  贪图便宜！股价低，有限的资金可以买好多股；上升空间大，股价翻5倍也不过才十几块钱。可惜便宜没好货，买入名流置业就像钝刀割肉，让你慢慢蚀本。散户心中充满希望，却闭着眼睛，对不利的消息不愿相信、不愿面对、不愿听！侥幸心让你在希望与失望间死去活来，渐失理性！
五.名流置业是否还能继续持有？
  继续持有名流置业是极不明智的行为！对于计划持股两年以下的朋友任何时候卖出都不为晚！

songtime

songtime 发表于 2011-6-30 12:18
论坛原文“分析下000667”
一.名流置业有没有庄？
  有，这个很明显。买卖十档上显示得很清楚，动辄一两万 ...

我的回应“析分下000667”

1名流置业有没有庄？
这个咱散户不知道，只能猜。我猜有。可以看一下2011年3月的公司10大股东。最吸引我的3月新进的“长江证券有限公司客户信用担保证券账户”。大家知道，炒股票最忌讳的就是借钱炒股，如果有人居然借钱买股买到10大股东了，那就说明，这个人没有百分之一万的把握，是不会这么做的。
2为什么买名流置业？
首先名流置业是地产股，买名流置业的人肯定都是冲着地产来的。地产股当然要考虑的问题是房地产的价格，所以，这个问题就归结为：中国房地产的价格会跌多少？
可是，如果大家仔细想下，如果你做买卖，靠卖东西赚钱，那么，总利润=单个利润X数量。所以，生意上不能光看单个利润，得要同时考虑2个方面。中国目前的刚需局面人人都知道，温总理都说了，2011年的CPI控制在4%以下有难度。只要有经济学常识的人都知道，对付高通胀的方法就是买房。但是，现在政府刻意打压投资性购房，通过购买地产股，可以实现曲线“购房”，从而实现应对通胀的方法。
在这里，可以参考一个指标，就是股票的RNAV值，RNAV就是这个公司净资产的重估价格。湘财证券在2011年4月29日给出名流置业的RNAV是每股5.79元。换句话说，你以每股3元的价格把这家公司所有的股票买下来，然后把整个公司在公开市场上卖掉（卖掉公司贮备的土地，盖好的商品房），还清公司所欠的债务，你最后会得到每股5.79元现金。这笔买卖你的每股总收益是5.79-3.00=2.79元。相对你3元的成本，你的获利高达93%。
到这里，你就可会明白，除非中国的房地产价格下跌降价50%,在中国房地产价格下跌50%之前，当你把这家公司买下后，你都可以在你成本价之上，卖掉公司所有的资产。
3名流置业经营是怎么样的？
首先，看一家公司，得要先看公司的领导人。公司的领导人叫做刘道明，第十届全国人大代表。全国人大代表那不是一般人可以选上的，必然是在某方面有过人之处才行。至少，人大代表经营的公司，我放心。
其次，可以看下这家公司的经营计划。你可以登录查看下，对这家公司可以有个表面上的印象。至于公司的具体工程项目，在公司年报里都有，包括什么高尔夫庄园，XX公馆等高端住宅，XX城中村改造等政府合作项目，。
最后，在我看来，公司在2010年隐藏了它的一部分经营业绩，虽然我不知道它为什么要这样做，不过，我相信，隐藏的这部分业绩顶多就会在2011年的年报进行兑现。
4庄家为什么会买入这支股票？
股票无非就是张纸，最后要卖给别人的。一张10元的纸炒到30元，和一张3元的纸炒到10元，获取的利润率实际上是一样的。但是，你可以想想看，到最后，是30元的纸好卖还是10元的纸好卖？在现在进行的交易，一手合约是100股股票，买30元的纸一次至少需要3000元，买10元的纸一次至少需要1000元。在如今，1个小朋友拿自己的压岁钱都可以1000元的股票。而3000元，在某些地区，就是一个工人3个月工资收入。
5是否要买入/持有这支股票？
庄家把这支股票打得这么低，为什么不买？现在买一手名流置业的股票只需要300元而已，这只是一双运动鞋的价格。花300元，买支股票，还能学到不少知识，为什么不这么做呢？可能你炒作其它股票，都亏损了不止1个300元了。花300元曲线买股房子，买不起房子，咱至少能买得起房产公司，做房产公司的股东。即使只有100股，也是股东。

sinall

http://www.iguuu.com/report/index/stock/000667
    名流置业(000667)
    股价 2.97
    估值 3.24
    安全边际 9.09%
    评级 持有